L'anno è il 2370. Mentre l'equipaggio di DS9 ha ormai imparato a conoscersi, nuove e potenti forze stanno per disturbare l'assetto politico di questo angolo di universo.

Il gruppo estremista bajoriano "il circolo" è deciso a ripulire il sistema da tutti i non Bajoriani, e non esita ad usare la forza per ottenere il suo scopo, anche se questo potrebbe far ricadere il proprio pianeta nelle mani dei precedenti conquistatori.

I coloni ribelli della Federazione chiamati "Maquis" sono pronti a sabotare la stabile pace tra i Cardassiani e federali per assicurarsi l'indipendenza dall'occupazione cerdassiana.

Il grande Nagus dei Ferengi intende stabilire legami commerciali con il quadrante Gamma, anche se questo significa andare a mettere le mani in un vespaio conosciuto come "Il Dominio".

I cardassiani possono essere considerati senza dubbio indegni di fiducia visto che non esitano a schiacciare i proprio agenti se questo può essere utile ai loro scopi.

E tre klingon dell'epoca di J.T.Kirk hanno un conto da saldare...