Odo, mentre si trovava nel Grande Legame dei Mutaforma,
ha scoperto che Gowron è un cambiante. Sullo sparviero
di Gul Dukat, Sisko, Odo, O'Brien (trasformati in klingon da un abile intervento del dott. Bashir) e Worf provano ad
infiltrarsi per dimostrare la loro tesi. Ma il cambiante
è in realtà il Generale Martok.